União Química capta R$ 1,5 bi com 5ª emissão de debêntures

Atualizado em 21/07/2024

A União Química, empresa de capital 100% nacional, realizou sua 5ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,5 bilhão (a primeira pela ICVM 160). A emissão foi conduzida pelos bancos BTG Pactual (Coordenador Líder) e UBS/BB (Coordenadores).

Os recursos serão estrategicamente utilizados para a expansão do portfólio com investimentos em P&D, ampliação industrial e em novas frentes de parcerias, impulsionando o seu crescimento sustentável.

De acordo com seu presidente, Fernando de Castro Marques, a 5ª emissão de debêntures trará impactos positivos ao caixa da companhia, trazendo uma economia sensível no pagamento de juros anuais e o alongamento do prazo médio do endividamento bancário, bem como o fortalecimento do caixa disponível para suas operações e investimentos de projetos estratégicos. 

“Somos uma empresa com vocação em empreendedorismo, que desde sempre manteve a visão no futuro, gerando resultados expressivos que impactam no bem-estar e na saúde da sociedade, e no impulsionamento do desenvolvimento socioeconômico do nosso país”, comenta Marques. 

Essa é a mais recente operação de debêntures da União Química. Até então, a última emissão havia sido registrada em 2022, no valor de R$ 600 milhões, cujo objetivo foi de financiar a compra da fábrica da Bayer, localizada em São Paulo. Com a aquisição desta planta de hormônios femininos e a compra de mais nove marcas de contraceptivos, a companhia conquistou a liderança no segmento hormonal oral na América Latina.  

A União Química tem um histórico de crescimento, ampliação de mercado e solidez das operações, além de se destacar entre as maiores empresas da indústria nacional.

 

Sobre a União Química

Com capital 100% nacional e com 87 anos de história, o Grupo União Química se posiciona entre as maiores farmacêuticas brasileiras. A estrutura está definida em cinco unidades de negócios: Farma (OTCs, Marcas e Genéricos), Genom (Prescrição Médica), Hospitalar (Hospitais Públicos e Privados), Agener Saúde Animal e Outsourcing para grandes empresas nacionais e multinacionais. O Grupo União Química possui um dos maiores complexos industriais do mercado, com nove plantas e um centro de distribuição que atendem com excelência às normas nacionais e internacionais de produção e distribuição de medicamentos. A fábrica Bthek (DF) se dedica à pesquisa, ao desenvolvimento e à comercialização de produtos biológicos.